Дата публикации 03.09.2024

Использован релиз 11.5.10

Для того чтобы при добавлении нового магазина (партнера) для него автоматически устанавливались условия, определенные для сети магазинов, к которой он относится, необходимо в типовом соглашении указать сегмент партнеров со способом формирования Периодически обновлять.

В этом сегменте нужно определить правила, по которым будет формироваться состав партнеров, входящих в сегмент. Можно настроить автоматическое обновление списка партнеров (магазинов), входящих в сегмент, с помощью регламентного задания.

Рассмотрим конкретный пример.

Предприятие работает с различными сетевыми магазинами («Свет», «Мир продуктов» и т. д.). Для всех магазинов, входящих в эти сети, определены одинаковые условия, которые применяются при продаже товаров. При начале работы с новым магазином сети для него должны быть автоматически установлены те условия, которые определены для магазинов сети.

В рассмотренном ранее примере мы определились, что условия регистрируются в соглашении с клиентом. Будем считать, что для всех магазинов, которые входят в различные сети, определены одинаковые условия при передаче товаров. Эти условия определены в типовом соглашении Сетевые магазины (продажи).

Список магазинов, для которых будут действовать эти условия, определяется в сегменте Сетевые магазины (продажи), указанном в соглашении.

Настроим правила формирования этого сегмента таким образом, чтобы при добавлении нового магазина в структуру сети для него автоматически начали действовать условия продажи, которые определены в типовом соглашении Сетевые магазины (продажи). Фактически это означает, что при добавлении нового магазина в справочник Клиенты в структуру сети он будет автоматически добавляться в сегмент Сетевые магазины (продажи).

В справочнике Сегменты клиентов (раздел CRM и маркетинг) нужно создать новый сегмент Сетевые магазины (продажи). Для него установить способ формирования Периодически обновлять и нажать кнопку Редактировать для указания правил формирования сегмента. Для того чтобы при вводе информации о новом магазине в сегмент проверялось, что данный магазин входит в сеть (соответствует правилу формирования сегмента), необходимо установить флажок Проверять на вхождение при создании нового клиента.

Правила формирования сегмента

В правила формирования сегмента нужно добавить отбор по группе партнера. Необходимо добавить в список групп те группы партнеров, в которых указаны сетевые магазины («Мир продуктов – сеть магазинов», «Свет» и т. д.).

После этого нужно нажать кнопку Завершить редактирование, вернуться в форму сегмента и нажать кнопку Записать, затем сформировать состав сегмента для проверки (кнопка Сформировать).

Информацию о том, какие партнеры (магазины) вошли в данный сегмент, можно посмотреть с помощью команды Отчеты – Состав сегмента на панели навигации формы сегмента.

Список магазинов, входящих в сегмент

В данном случае мы формировали состав сегмента вручную. Но можно настроить формирование сегментов таким образом, чтобы информация в них обновлялась автоматически. Для этого используется регламентное задание Формирование сегментов (раздел НСИ и администрирование – Администрирование – Поддержка и обслуживание – Регламентные и фоновые задания). Для каждого сегмента формируется отдельное регламентное задание. Настройку регламентного задания можно произвести непосредственно в форме сегмента. Можно настроить регламентное задание таким образом, чтобы состав сегмента обновлялся периодически, например раз в день.

Настройка автоматического заполнения состава сегмента

При вводе нового магазина (партнера) с использованием помощника мы указываем ту сеть (Головное предприятие), в которую входит новый магазин. Прикладное решение автоматически проверяет, указана ли эта сеть магазинов (группа партнеров) в правилах формирования сегмента, и автоматически добавляет магазин в состав сегмента. После регистрации для нового магазина будут действовать те же условия продаж, которые были ранее определены для сетевых магазинов (типовое соглашение для сетевых магазинов).